オンラインカジノパチンコ 2025 中間結果短形式発表
2025 年 7 月 28 日
顕著な特徴
安全性
- 残念ながら、すべての操業における安全性の向上に私たちが引き続き注力してきたにもかかわらず、4月20日にウンキで1名が死亡し、7月22日にアマンデルブルトのディシャバ鉱山でもう1名が死亡しました。 私たちはこれらの出来事から学び、その要因に対処するために必要なあらゆる措置を講じてきました。
- モガラクウェナとモトトロでは13年間無死亡を達成し、アマンデルブルトのトゥメラ鉱山では2025年上半期末時点で9年間無死亡を達成しており、すべてが顕著な成果である。
戦略
- 優れた独立した見通しと世界クラスの資産の最先端の統合ポートフォリオに裏付けられた投資案件により、オンラインカジノパチンコ Limited としての新しいアイデンティティを確立しました。
- ロンドン証券取引所への二次上場を含む、アングロ・アメリカン plc からの分割が正常に完了しました。
- サンズルート地下プロジェクトの事前実現可能性調査を完了し、投資決定とともに2027年上半期に完了する予定の実現可能性調査を開始しました。
市場
- 実現された PGM ドルと ZAR のバスケット価格は、それぞれ 5% と 3% 上昇して、PGM オンスあたり 1,517 ドルと 27,631 ランとなりました。
製造および販売
- 自社採掘の PGM 生産量 (5E+Au メタルインコンセントレート (M&C) で表される) は、主に 2025 年 2 月の大雨後のアマンデルブルトでの洪水により、12% 減少して 926,100 オンスとなりました。すべての鉱山セクションは生産を再開しており、アマンデルブルトのトゥメラ鉱山下部セクションが最も深刻な影響を受けています。この鉱山での生産は 6 月に再開され、2025 年第 3 四半期にフル生産に達する予定です。
- アマンデルブルトを除く自家採掘の M&C 生産量は 770,000 オンスで前期と同水準でした。
- 精鉱（POC）の購入量は、主にクルーンダルが2024年9月から4E有料契約に移行したことにより、23%減少して539,200オンスとなった。クルーンダルの量の比較対象期間を調整すると、POCは5%減少し、これは第三者への天候関連の影響も反映している。
- 精製PGM生産量（有料を除く）は、M&C総生産量の減少と貴金属製油所での3年に1回の在庫数の減少により、22%減少して139万オンスとなった。前期の数量には、積み上げられた仕掛品（WIP）在庫の放出が含まれていました。比較対象期間からクルーンダル量を除くと、精製生産量は 18% 減少しました。
- PGM の販売量は、精製生産量の減少に伴い、25% 減少して 148 万オンスとなりました。
費用
- 今年上半期に 21 億ランドのコスト削減を達成し、優れた運用を通じて 2025 年までに 40 億ランドのコスト削減を達成する予定です。オンラインカジノパチンコのコスト削減イニシアチブにより、過去 2 年連続でインフレを相殺することができました。
- 現金営業コストは、アマンデルブルト洪水の影響を除くと、PGM オンスあたり 17,952 ランド (2024 年上半期比 2% 減)、洪水の影響を含めると PGM オンスあたり 20,580 ランドでした。
- オールイン持続コスト (AISC) は、アマンデルブルトの洪水影響を除く 3E オンスあたり 962 ドル (2024 年上半期比 1% 増加)、または洪水影響を含めると 3E オンスあたり 1,213 ドルでした。
収益
- EBITDAは66億ランド、主にPGM販売量の25%減少と一回限りの分割関連費用の14億ランドにより、前期比46%減少。
- 1 株当たりの総合利益は 81% 減少し、1 株当たり 4.73 ランドとなりました。これは主に EBITDA が 57 億ランド減少したためです。
- 9億ランドの資産廃棄の影響により、基本利益は91%減の1株当たり2.23ランドとなった。
貸借対照表
- 6 月 30 日時点の純負債は 49 億ランドで、顧客の前払いを含む EBITDA に対する純負債の比率は 0.3 倍に相当します。この比率は、EBITDAに対する純負債の1倍未満というオンラインカジノパチンコが自ら課した目標ギアリングレシオの範囲内に十分入っています。
- 270 億ランドの流動性ヘッドルームは、柔軟性と強固なバランスシートを維持するというオンラインカジノパチンコの継続的な取り組みと一致しています。
配当
- 中間配当は 5 億ランド、または 1 株あたり 2.00 ランドで、総合利益の 40% というオンラインカジノパチンコの配当方針に沿っています。
2025 年のガイダンス
- アマンデルブルトの洪水の影響を織り込んだ後、オンラインカジノパチンコは下限ではあるものの、ガイダンスの範囲内でM&C生産を達成する予定で順調に進んでいます。オンラインカジノパチンコの自社事業による M&C 生産量は約 200 万 PGM オンス、POC 量は約 100 ～ 120 万オンスになると予想されます。
- 300～340万PGMオンスの精緻な生産ガイダンスに変更はありません。
- 洪水の影響を考慮して、現金営業単位コストのガイダンスが PGM オンスあたり R19,000 ～ R19,500 に修正されました。
- 設備投資は 170 億ランドから 175 億ランドになると予想されており、これは 2025 年の以前の見通しを最大 10 億ランド下回ります。
- AISC は、3E オンスあたり 970 ドルから 1,000 ドルのガイダンス範囲内に収まると予想されます。
バルテラ プラチナム CEO クレイグ ミラー氏は次のように述べています。
「安全は引き続き私たちの最優先事項であるため、4月20日にウンキでフェリックス・コレ氏が移動機械関連の事故で命を落とした死亡事故を経験したことは非常に遺憾に思います。私たちは事件の原因を徹底的に調査し、同様のことが起こらないよう対策を講じてきました。また、7月22日にウィリアム氏がいたアマンデルブルトのディシャバ鉱山で死亡事故を経験したことは深い悲しみです」ンケンケ氏は現在、徹底的な捜査を進めているところです。バルテラ・プラチナム家族全員を代表して、コレ氏とンケンケ氏の家族、友人、同僚に心から哀悼の意を表します。
「私たちはこれらの損失を悼む一方で、オンラインカジノパチンコの事業全体で安全に関する重要なマイルストーンが達成されたことも認識しています。これは、危害ゼロへの取り組みに対するオンラインカジノパチンコチームの献身的な取り組みを反映しています。これらには、モガラクウェナとモトトロでの13年間の無死亡、アマンデルブルトのトゥメラ鉱山での9年間の無死亡、ポロクワネ製錬所での2年半以上の休業無傷が含まれます。また、私たちは、記録可能な総傷害頻度率 (TRIFR) が 12% 改善し、1.46 になりました。
「今年は、アングロ・アメリカン plc からの会社分割が無事に完了し、バルテラ・プラチナムとしての新しいアイデンティティの立ち上げ、ロンドン証券取引所への二次上場など、オンラインカジノパチンコの企業活動において極めて重要な節目を迎えました。オンラインカジノパチンコは独立した多様な取締役会を再構成し、アングロ・アメリカンの集中型サービスからの移行において大きな進歩を遂げました。一部のサービスについては移行サービス契約が締結されていますが、他の専門知識やスキルは維持されています。オンラインカジノパチンコの目標とする運用モデルの一部としてオンラインカジノパチンコに採用されました。
「3 月、オンラインカジノパチンコは第 1 回キャピタル・マーケット・デーで戦略的優先事項と投資事例を明確にし、既存の投資家と将来の投資家の両方から強力な支持を得ました。この変革の瞬間を実現するために、この 1 年間、たゆまぬ献身的に取り組んできたチームのメンバー全員に感謝したいと思います。バルテラ プラチナムは独自の道を歩んでおり、私たちは目的、強さ、団結を持ってこれに取り組んでいます。
「アマンデルブルトでの極端な洪水現象は、大きな後退に迅速に対応できるオンラインカジノパチンコの能力を実証しました。地下職員は全員安全に避難し、チームは重要なインフラを迅速に確保し、脱水プロセスを加速しました。その結果、トゥメラ鉱山下部セクションは予定より前倒しで6月に再稼働し、2025年第3四半期に完全稼働が予定されています。オンラインカジノパチンコは45万人を目標としています。アマンデルブルトのM&C PGM生産量は通年で48万オンスとなり、2026年には正常化されたM&C生産レベルに戻ります。
「私たちはサンズルート地下プロジェクトの事前実現可能性調査を完了し、調査で使用された技術的および経済的パラメータが資本市場デーで提示したものと一致していることが確認されました。私たちは、オンラインカジノパチンコの資本配分枠組みに従っていることを条件に、投資決定とともに2027年上半期の完了を目標に実現可能性調査を開始しました。サンズルートへの投資案件は説得力があり、オンラインカジノパチンコのアプローチは変わりません」露天掘り鉱石と混合するために 4 ～ 6 g/t のより高い地下品位を導入する可能性を伴う「量より価値」。これは、目標とするモガラクウェナ M&C 生産量の全体的な 10 ～ 50% 増加と AISC の 10 ～ 20% 削減を達成するための最初のステップです。報告期間中のオンラインカジノパチンコの進捗には、12.8 km の探査距離で備蓄された 31,000 トンの岩石サンプルが含まれています。 2025年上半期にさらに1.6km掘削し、地盤開発を進め、開始以来の総探査掘削距離は43km、累積地盤開発は8.0kmとなる。事前実現可能性調査の完了後、プロジェクトを進めるためのサンドスロート地下の中期資本ガイダンスは年間約15億ランドから25億ランドに減額される（以前は20億ランドから33億ランド）。
「今年下半期に向けて、オンラインカジノパチンコは 2025 年の M&C と洗練された生産ガイダンスを再確認しました。オンラインカジノパチンコのオペレーショナル エクセレンス プログラムを通じて、オンラインカジノパチンコは引き続き年間 40 億ランドの営業コスト削減を実現する予定です。これらの取り組みは、オンラインカジノパチンコの資産が中期的に業界のコスト曲線の下半分で確実に持続的に運用されるようにすることに焦点を当てています。資本配分に対するオンラインカジノパチンコの規律あるアプローチと相まって、オンラインカジノパチンコは引き続き軌道を維持する良い位置にあります」これは、取締役会による 1 株当たり 2.00 ランドの中間配当宣言で証明されており、これはオンラインカジノパチンコの最高利益の 40% という配当方針に沿っています。」
2025 年上半期の概要
| 主要な指標 | 2025 年上半期 | 2024 年上半期 | % |
|---|---|---|---|
| 死者数^^ | 1 | 2 | |
| 記録可能な総傷害頻度率 (TRIFR) | 1.46 | 1.66 | (12) |
| 濃縮金属 (M&C) PGM 生産量 (‘000 オンス) オンス) | 1,465 | 1,755 | (17) |
| 精製PGM生産量('000オンス) | 1,391 | 1,782 | (22) |
| PGM 販売量 (取引を除く) ('000 オンス) | 1,475 | 1,974 | (25) |
| 濃縮金属 (M&C) PGM 生産量 (‘000 オンス) オンス) ^ | 1,465 | 1,620 | (10) |
| 精製PGM生産量 ('000オンス) ^ | 1,391 | 1,695 | (18) |
| 販売 PGM 量 (トレーディングを除く) ('000 オンス) ^ | 1,475 | 1,842 | (20) |
| 販売された PGM オンスあたりのドル バスケット価格 | 1,517 | 1,442 | 5 |
| 販売された PGM オンスあたりのランド バスケット価格 | 27,631 | 26,802 | 3 |
| 単価 (R/PGM オンス) * | 17,952 | 18,280 | (2) |
| 維持費の合計 ($/3E oz) ^ | 962 | 957 | 1 |
| 収益 (10 億兆円) | 42.3 | 52.2 | (19) |
| 調整後EBITDA (億億) | 6.6 | 12.3 | (46) |
| 鉱業EBITDAマージン(%) | 22 | 31 | (9pp) |
| 基本収益 (10 億ランド) | 0.6 | 6.3 | (91) |
| 1 株当たりの基本利益 (R/株) | 2.23 | 24.02 | (91) |
| 主要収益 (10 億ランド) | 1.2 | 6.5 | (81) |
| 1 株当たりのヘッドライン利益 (R/株) | 4.73 | 24.56 | (81) |
| 純(負債)/現金(10億ランド) | -4.9 | 14.5 | (134) |
| 1 株あたりの配当金 (R/株) | 2.00 | 9.75 | (79) |
注:
* - 洪水によるアマンデルブルトの損失オンスに合わせて調整されたユニットコスト。 AMB インパクトを含む単価は R20,580/PGM オンス、AISC は $1,213/3E オンスです。
^- 生産量、精製量、および販売量。比較期間はクローンダル POC 量を除くように調整されています。
^^-期間終了後の2025年7月に、アマンデバルトのディシャバ鉱山で1名の死亡事故を経験しました。
実現ドルバスケット価格は前期比5%上昇し、PGMオンス当たり1,517ドルとなり、2023年上半期以来の最強水準となった。プラチナ実現価格の平均は2024年上半期より5%上昇し、ロジウムとルテニウムはそれぞれ11%と56%上昇しており、これらすべてが実現バスケット価格の上昇に大きく貢献している。
2025 年上半期の運用実績は、ポートフォリオ全体にわたる悪天候に関連した影響が特徴であり、最も深刻だったのは 2 月のアマンデルブルトでの洪水でした。これはアマンデルブルトの操業実績に重大な影響を及ぼし、その結果、この操業における M&C 生産量は 45%、または 128,700 オンス減少しました。
その結果、自家採掘生産量は12%または125,400オンス減少し、926,100オンスとなった。アマンデルブルトを除くと、自社採掘生産量は77万オンスで、2024年上半期と一致した。モガラクウェナとモトトロでのオンラインカジノパチンコの卓越した操業の恩恵による増産は、予想される鉱石グレードの低下に関連したウンキでの生産量の減少によって相殺された。 POCの量は、主に2024年9月にクルーンダルがPOCから有料契約に移行したことにより23%減少しました。その結果、M&Cの総生産量は147万オンスとなり、前期と比較して17%減少しました。クルーンダルを除外して比較期間を正規化すると、POC 量が 5% 減少し、全体的な M&C 生産量が 10% 減少することを意味します。
精製PGM生産量（有料を除く）は、M&C総生産量の減少と貴金属製油所での3年に1回の在庫数の減少により、22%減少して139万オンスとなった。 前期の数量には、蓄積された仕掛品在庫の放出が含まれています。 2025 年第 2 四半期の業績は、2025 年第 1 四半期の在庫数以降、加工インフラストラクチャの可用性が向上したため、第 1 四半期より 118% 高くなりました。これにより、2025 年下半期の M&C 生産量の増加を通じてガイダンスを達成するオンラインカジノパチンコの能力がさらにサポートされるはずです。前期のクルーンダル量を正規化すると、精製生産量は 18％ 減少します。
精製生産量の減少に伴い、販売量は 25% 減少しました。または、クルーンダルの量を比較期間から除外した場合は 20% 減少しました。
EBITDA 66 億ランは前期比 46% 減少しました。これは主に PGM 販売量 (トレーディングによる売上を除く) の 25% 減少と 14 億ランドの一括分割関連費用によるものです。主要利益は 81% 減の 12 億ランド、または 1 株当たり 4.73 ランドとなりました。これは主に EBITDA が 57 億ランド減少したためです。基本利益は同期間の9億ランドの資産廃棄の影響をさらに受けたため、91%減の6億ランド、つまり1株当たり2.23ランドとなった。
オンラインカジノパチンコのバランスシートは依然として堅調であり、アマンデルブルトを除くオンラインカジノパチンコの資産ポートフォリオからのプラスの現金創出にさらに支えられています。当期は49億ランドの純負債で期末を迎えましたが、これは主に独立資本構造の完成の一環として2025年4月に支払われた2024年の最終配当によるものです。 M&Cの低下と精製された生産。一回限りの分割関連コストも発生します。それにもかかわらず、レバレッジは財務上のガードレールの範囲内に留まり、顧客の前払いを含めた純負債/EBITDA比率は0.3倍で、サイクル全体を通じて目標ギアリングレシオである1.0倍未満を余裕で下回りました。
アマンデルブルトの洪水に対する保険金請求額の定量化は進行中で、2025年6月に物的損害約5億5,000万ラントと事業中断に対する約10億ラントの暫定支払い請求が保険会社に提出された。 期間終了後、保険会社は14億ランドの中間支払いを確認した。暫定的な表示は、請求金額の定量化プロセスの進行に応じて変更および調整される可能性がありますが、免責金額を除くオンラインカジノパチンコの請求総額は 40 億ランドから 50 億ランドの範囲になる予定です。
オンラインカジノパチンコは、規律ある資本配分の枠組みに従って、資産の完全性と信頼性を維持し、世界クラスの資産基盤に投資するために、2025 年上半期に総資本約 80 億ラントの事業支出への投資を継続しました。これにより、オンラインカジノパチンコは安定した持続可能な生産を実現できる立場にあります。取締役会は、1 株あたり 2.00 ランドの中間配当を発表しました。これは、総合利益の40％というオンラインカジノパチンコの配当方針に沿ったもので、2017年の復活以来16回連続の配当支払いとなり、PGM部門全体でクラス最高の実績となり、業界をリードする一貫した株主利益へのオンラインカジノパチンコの取り組みを強調しています。株主に支払われる配当金の詳細については、ヨハネスブルグ証券取引所ニュース サービス (SENS) およびロンドン規制ニュース サービス (RNS) で本日の個別の配当発表をご覧ください。
オペレーショナル エクセレンスの取り組み
いくつかの主要な分野で運用上の改善が見られました。採掘の改善には、2024 年の第 2 四半期に実施された 7 日間の採掘シフトサイクルの利点を反映したモトトロでの生産性の向上が含まれます。また、モガラクウェナでは、ピット最適化の取り組みと量より価値のアプローチが勢いを増すにつれて顕著な改善が見られました。モトトロとアマンデルブルトでは、2024 年上半期と比較して、精鉱回収率がそれぞれ 3 および 4 パーセントポイント改善し、オンラインカジノパチンコ所有の事業所におけるクロム収率は 2 ～ 3 パーセントポイント上昇しました。 2025 年上半期の平均クロム価格の上昇を考慮すると、これらの利益は特に価値の増加でした。モガラクウェナでは、新たに稼働したジェイムソン セルの初期段階の最適化により、質量牽引力が 9% 削減され、その結果、2024 年 12 月以来、道路を走るトラックの台数が 9% 減少し、エネルギー使用量が 5% 削減されるなど、いくつかの利点がもたらされました。 これらの進歩は、オペレーショナル エクセレンスの組み込みとイノベーションによる価値の抽出にオンラインカジノパチンコが注力していることを示しています。
コスト削減の取り組みは継続中です。オンラインカジノパチンコは、2025 年までに目標とする 40 億ランドのコスト削減に向けて順調に進んでおり、2025 年上半期には 21 億ランドを達成しました。これにより、2024 年初めに事業の回復力を高めるために事業を再配置する戦略を実行して以来、累計で営業支出が 94 億ランド、資本支出が 50 億ランドに達します。これらの節約により、過去 2 年間のインフレを相殺することができました。同時に、オンラインカジノパチンコは損害ゼロへの取り組み、営業活動、資産の安定性と完全性を損なうことなく、さらなる効率性を絶え間なく追求していきます。
ESG
2025 年第 1 四半期に、モガラクウェナは責任鉱業保証イニシアチブ (IRMA) 認定を 50 の評価で達成しました。これは、オンラインカジノパチンコが所有するすべての採掘事業が IRMA 認定を受けたことを意味します。これは重要なマイルストーンであり、オンラインカジノパチンコはすべての事業が IRMA 認定を受けている唯一の鉱山会社になります。
バルテラ プラチナムは、自社の尾鉱保管施設 (TSF) の完全性と安全性に全面的な自信を持っており、そのすべてが尾鉱管理に関する世界業界標準 (GISTM) に準拠しています。これらの施設は、独立技術審査機関の監督のもと、独立した記録技術者による定期検査、第三者監査、安定性評価を通じて厳しく監視されています。バルテッラは、強固なインフラに加えて、安全訓練、認定訓練、明確な避難手順を通じて近隣コミュニティと積極的に連携することで緊急時への備えを優先しています。この協力的なアプローチは、地方自治体および地区自治体とさまざまな緊急サービス部門によってサポートされており、技術的および地域社会の両方の安全策が確実に導入され、TSF の回復力と責任ある管理が強化されます。 GISTM 要件に沿って、TSF 開示文書は、設備の故障による「極度の」または「非常に高い」潜在的な影響について、（自己評価に基づいて）2025 年 8 月に更新および再発行されます。
委員会
2025 年 7 月、オンラインカジノパチンコはデボラ・ガジョン氏とトーコ・モコシ・ムワンテンベ氏を追加の独立非常勤取締役に任命しました。これらの任命により、取締役会の知識、スキル、経験、多様性のバランスが強化され、ロンドン証券取引所への二次上場に関連したものを含め、将来にわたりガバナンスの役割と責任を客観的かつ効果的に遂行できるようになります。これにより、2 人の業務執行取締役と 9 人の独立した非業務執行取締役で構成されるオンラインカジノパチンコの取締役会を再構成するプロセスが完了しました。
見通し
今年下半期はいくつかの運用上の追い風の恩恵を受けると予想しています。これらには、アマンデルブルトでの生産回復と、採掘順序によりモガラクウェナでのより高い鉱石ヘッドグレードが期待されており、4E グレードは以前に案内されていた 2.7 ～ 2.9 g/t を達成すると予想されます。また、計画されたメンテナンスと在庫数の完了後の処理インフラストラクチャの可用性も向上し、これにより、ガイドされた通年の生産量を処理し、処理パイプラインを最適化できるようになります。
アマンデルブルトの洪水の影響を考慮した上で、オンラインカジノパチンコは引き続きガイダンス内で M&C 生産を達成する予定です。 最下位ではあるが。オンラインカジノパチンコの自社事業による M&C 生産量は約 200 万 PGM オンス、POC は約 100 ～ 120 万 PGM オンスになると予想されます。 300～340万PGMオンスの精製生産ガイダンスに変更はありません。
アマンデルブルトの洪水の影響で、現金営業単位コストのガイダンスは、PGM オンスあたり R19,000 ～ R19,500 に増加しました。資本支出のガイダンスは 170 億ランドから 175 億ランドに減額され、これは以前の 2025 年のガイダンスを約 10 億ランド下回っています。 AISC は 3E オンスあたり 970 ドルから 1000 ドルの範囲内になると予想されており、これはオンラインカジノパチンコが目標とするコスト削減を実現し、下半期に生産を強化するという自信を反映しています。
下半期のオンラインカジノパチンコの堅調な生産プロファイルにより、活況な市場へのより多くの販売量のメリットを実現できるはずです。オンラインカジノパチンコは、現在の価格水準が新規生産を奨励するために必要な基準を下回っていると引き続き信じています。オンラインカジノパチンコは設備投資の維持、慎重なコスト管理、オンラインカジノパチンコの主要な統合バリューチェーンからの運用の一貫性に重点を置いているため、PGM価格の継続的な回復から上向きの利益を得ることができます。
オンラインカジノパチンコは、業界をリードする加工施設の統合資産基盤を備えた広範な鉱物資源を保有しています。オペレーショナルエクセレンスの追求を通じて、オンラインカジノパチンコは PGM コスト曲線の前半での地位を維持し、高い利益率とキャッシュフローの創出を目指しています。オンラインカジノパチンコは規律ある資本配分を通じて、ポートフォリオ全体と市場開発への投資を継続し、優れた株主利益を確保していきます。
短い形式のお知らせ
この短い形式の発表はオンラインカジノパチンコの取締役の責任です。これは、2025 年 6 月 30 日に終了した 6 か月間のオンラインカジノパチンコの中間財務諸表 (中間財務諸表) に含まれる情報の概要にすぎず、完全な詳細は含まれていません。投資に関する意思決定は、2025 年 7 月 28 日月曜日から、以下の JSE または FCA の国家保管メカニズムのリンク、またはオンラインカジノパチンコの Web サイトからアクセスできる中間財務諸表に基づいて行う必要があります。www.valterraplatinum.com.
この短い形式の発表はオンラインカジノパチンコの監査人による監査または検討を受けていませんが、ここに含まれる財務情報は中間財務諸表から抽出されたものであり、グループの監査人であるPricewaterhouseCoopers Inc.によって検討され、修正されていない意見が表明されました。中間レビュー意見を含む中間財務諸表は、追加の中間結果の解説および業績データとともに、オンラインカジノパチンコの Web サイトで入手できます。www.valterraplatinum.com
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